ケイサイは、人や動物を生き生きと、とても見事に描く絵師だった。ある日鯉を絵を描いていると眠ってしまい、鯉になった夢をみる。楽しく泳いでいた鯉は、釣り人に釣られて城に運ばれていく….。鍬形蕙斎の絵手本「略画式」と上田秋成「雨月物語・夢応の鯉魚」に想を得て、 蕙斎のを主人公にアニメーション化した。

その男のカメラは止まったまま、今日も机の上に置いてある。映画監督を目指す慎平と女優を目指す頼。頼は慎平の撮る映画に出るのが夢だった。しかし、慎平は夢を見るだけで、実行に移せないまま頼にどやされる毎日。頼はそんな慎平に痺れを切らせ、自分なりに活動し始める。

ベッドの上で一日を過ごす寝たきりの老人。ある冬の夜、老人は窓の外に降る雪を見て思い出す。先立った妻との最後の時間。

エアコンの修理で板門店に呼ばれた韓国人業者。室外機が北朝鮮側にありショックを受けるが、とにかく修理しないことには帰れない。北と南の両者に監視され、ただならぬ雰囲気に修理をする手も震え…